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一、2015年中國涂料市場現(xiàn)狀分析
一、2015年中國涂料市場現(xiàn)狀分析
2015年1-7月，我國涂料工業(yè)總產(chǎn)量達到926.67萬噸，同比增長4.1%，領(lǐng)先的三個省市產(chǎn)量先后突破百萬噸，其中廣東省累計產(chǎn)量168.02萬噸，同比下降3.97%；江蘇省產(chǎn)量115.96萬噸，同比增長5.54%；上海市產(chǎn)量109萬噸，同比增長0.6%。這三個省市的產(chǎn)量占全國產(chǎn)量的42.4%。
四川省1-7月累計產(chǎn)量位列全國第四，穩(wěn)居第二梯隊之首，達65.90萬噸，同比增長幅度達到了35.31%，位列全國之首。其次依舊是湖南59.39萬噸和山東54.99萬噸。從全國來看，大部分省市1-7月涂料產(chǎn)量保持了5%以上的增長幅度。
2015年1-7月涂料累計產(chǎn)量同比增長幅度大于10%的地區(qū)
2015年1-7月中國涂料市場產(chǎn)量主要集中在華東地區(qū)，占比44.05%；產(chǎn)量最低的是西南地區(qū)，占比1.65%。
2015年1-7月全國涂料產(chǎn)量集中度分析
2015年7月中國涂料制造出口交貨值959,643.00千元，同比下降19.91%；2015年1-7月中國涂料制造出口交貨值5,424,473.00千元，同比下降20.61%。
2015年1-7月中國涂料制造出口交貨值統(tǒng)計表
二、2015年中國涂料企業(yè)50強分析
1、營業(yè)收入占全國比例僅為28%
2014年全國涂料銷售收入為3867.59億元。從經(jīng)營收入來看，50強企業(yè)累計銷售收入為1082.89億元，占全國涂料總銷售收入的28%。
從企業(yè)規(guī)模分布來看，中國涂料50強企業(yè)的規(guī)模差距和數(shù)量分布很不平衡。銷售收入超過100億元的企業(yè)數(shù)僅為2家，分別為立邦中國、阿克蘇諾貝爾中國；銷售收入在30-100億元之間的企業(yè)數(shù)量為5家，在20-30億元之間的企業(yè)數(shù)量為6家，在10-20億元之間的企業(yè)數(shù)量有26家，在6-10億元之間的企業(yè)數(shù)量有11家。
排名第一的立邦中國銷售收入達到134.85億元，而排名第50名的金力泰營業(yè)收入為6.93億元，約為立邦中國的1/20。此外，50強前10名與后10名比較：排名前10名企業(yè)的營業(yè)收入達到554.12億元，占50強企業(yè)的51.17%；而排名后10名企業(yè)的營業(yè)收入總額僅為80.95億元，占50強企業(yè)的7.48%，前10名營業(yè)收入為后10名的6.85倍。
2、區(qū)域布局仍較集中
2015年中國涂料50強企業(yè)遍及13個省/直轄市，總部在廣東、上海的涂料企業(yè)均在10家以上，其中廣東最多，達16家，營業(yè)收入總額占50強的比例為19.514%。
上海雖然上榜企業(yè)數(shù)量較廣東省少1家，但因為有跨國涂料企業(yè)總部設(shè)在上海較多，營業(yè)收入占50強總營收的比例為56.989%，高出廣東省的一半多。此外，江蘇省、浙江省等涂料大省，上榜企業(yè)數(shù)量只有1家，說明領(lǐng)軍型企業(yè)較少，市場份額分布比較均衡；雖然湖南省、遼寧省不是涂料大省，但上榜企業(yè)數(shù)量均達到了3家，說明涂料市場份額比較集中。
從總部所在地分布來看，廣東省和上海市上榜企業(yè)數(shù)量分別達到了16家、15家，說明了優(yōu)勢企業(yè)主要還是集中在經(jīng)濟發(fā)達省市，比如廣東省集聚了嘉寶莉、巴德士、展辰、大寶化工、大橋化工等知名企業(yè)，而上海集聚了立邦中國、阿克蘇諾貝爾、PPG中國、威士伯中國、巴斯夫上海、艾仕得等外資涂料巨頭。另外，廣東省以民族涂料企業(yè)為主，上海以外資企業(yè)為主。
3、外資企業(yè)包攬前五強
根據(jù)榜單來看，上榜企業(yè)最低入圍門檻為6.93億元。在榜單中，立邦中國以134.85億元的營業(yè)收入，成為中國涂料企業(yè)的“帶頭大哥”，排在第2名的是阿克蘇諾貝爾中國，其營收達到112.94億元，第三名被PPG中國獲得，其營收規(guī)模為95.72億元。
其他排在4-10位的分別是，巴斯夫上海、威士伯中國、嘉寶莉、佐敦中國、艾仕得中國、湘江涂料、華誼精化。從榜單上可以發(fā)現(xiàn)，外資企業(yè)包攬了前五。
據(jù)了解，排行榜的產(chǎn)生按照國際慣例，其排序規(guī)則與中國企業(yè)500強、《財富》世界500強排序標準完全一致，即按企業(yè)營業(yè)收入多少為依據(jù)（以集團為單位，集團下屬多個企業(yè)的應(yīng)合并其營業(yè)收入），以企業(yè)2014財年銷售收入或營業(yè)收入指標作為最終排序指標，排出2015中國涂料企業(yè)50強名單。
4、外資企業(yè)強大民族企業(yè)孱弱
根據(jù)榜單來看，前10強企業(yè)中，外資企業(yè)占據(jù)了7席，而且包攬了前五。從經(jīng)營收入來看，上榜企業(yè)累計銷售收入為1082.89億元，占中國涂料總銷售收入的28%（2014年全國銷售收入為3867.59億元）。
榜單前10強企業(yè)累計銷售收入為554.12億元，占榜單總收入比例為51.17%，占全國比例為14.33%；外資企業(yè)16家，累計銷售收入為631.05億元，占榜單比例為58.27%，占全國比例為16.32%；民族企業(yè)34家（含港臺），累計銷售收入為451.84億元，占榜單比例為41.73%，占全國比例為11.68%。外資企業(yè)表現(xiàn)強勢。
5、工業(yè)涂料行業(yè)仍是核心
2014年我國涂料總產(chǎn)量為1648.19萬噸，銷售收入為3867.59億元。根據(jù)涂界企業(yè)市場研究部估算，2014年我國工業(yè)涂料總產(chǎn)量約為1112.48萬噸，占全國涂料總產(chǎn)量的67.50%；銷售收入約為2900.69億元，占全國涂料總銷售收入的75%。建筑涂料總產(chǎn)量約為535.71萬噸，占全國涂料總產(chǎn)量的32.50%；銷售收入約為966.90億元，占全國涂料總銷售收入的25%。
從50強榜單來看，子行業(yè)分布特征也正好反應(yīng)了目前我國涂料的現(xiàn)狀。2015年中國涂料企業(yè)50強中，以工業(yè)涂料為主的企業(yè)共38家，占比為76%；以民用涂料為主的企業(yè)共12家，占比為24%。
6、產(chǎn)業(yè)集中度非常低
2015年中國涂料50強企業(yè)累計營業(yè)收入1082.89億元，占到全國涂料收入的28%。
從50強榜單來看，其中超過100億的企業(yè)數(shù)量為2家，營業(yè)收入在30-100億元的企業(yè)數(shù)為5家，企業(yè)營收大多在6-20億元之間。總的來看，前10強涂料企業(yè)的市場集中度相對穩(wěn)定，6-20億涂料企業(yè)作為中堅力量成長較快。
市場集中度是最常用的絕對集中度的衡量指標，是指行業(yè)內(nèi)規(guī)模最大的前n位企業(yè)的有關(guān)數(shù)值（如產(chǎn)值、銷售額等）占整個市場或行業(yè)的份額。計算公式為：CRn=前n位企業(yè)的銷售之和/整個行業(yè)的銷售總和。根據(jù)市場集中度的公式，可以計算出2014年我國涂料行業(yè)的CR8=501.33/3867.59=12.96%。
根據(jù)美國經(jīng)濟學(xué)家貝恩和日本通產(chǎn)省對產(chǎn)業(yè)集中度的劃分標準，將產(chǎn)業(yè)市場結(jié)構(gòu)粗分為寡占型（CR8 ≥ 40）和競爭型（CR8＜40%）兩類。其中，寡占型又細分為極高寡占型（CR8 ≥ 70%）和低集中寡占型（40% ≤ CR8＜70%）；競爭型又細分為低集中競爭型（20% ≤ CR8＜40%）和分散競爭型（CR8＜20%）。從劃分來看，我國涂料行業(yè)目前還處于分散競爭階段。
三、2015涂料行業(yè)五大發(fā)展趨勢
1.注重品牌建設(shè)在涂料品牌如林的競爭格局下，已有少許意識超前的企業(yè)開始著力于品牌建設(shè)，打造自屬品牌特色，提高品牌知名度。而隨著互聯(lián)網(wǎng)的不斷推進，突破傳統(tǒng)營銷思維，注重網(wǎng)絡(luò)營銷的涂料企業(yè)也會如雨后春筍般遍布行業(yè)。這些涂料企業(yè)將借助互聯(lián)網(wǎng)及新媒體等新手段進行品牌建設(shè)的品牌，在百度等知名平臺覆蓋企業(yè)正面信息，借騰訊、新浪等權(quán)威媒體之力進行品牌宣導(dǎo)，提高受眾對其認知力。
2.產(chǎn)品環(huán)保節(jié)能、個性定制化目前，雖說環(huán)保節(jié)能、個性定制等方面深受行業(yè)關(guān)注，但實際這樣去做的企業(yè)少之又少，多數(shù)企業(yè)僅僅借此宣傳罷了。最嚴環(huán)保法已經(jīng)實施，環(huán)保節(jié)能將是以后的大趨勢。另外，80、90逐漸占據(jù)社會主導(dǎo)地位，對個性化的需求會增大，所以定制化產(chǎn)品也將是一個發(fā)展趨勢。
3.服務(wù)增值化由涂料產(chǎn)業(yè)的高度競爭，涂料服務(wù)業(yè)的市場需求會成倍放大。在這種情況下，營銷公司，物流、家裝公司等均能為涂料產(chǎn)業(yè)注入更多的支持，或許涂料巨頭亦能將其納入自屬經(jīng)營范圍，將此同化為企業(yè)增值服務(wù)。這也許是未來一大趨勢。
4.品牌專業(yè)化目前的涂料行業(yè)正處在競爭的紅海中，品牌如林，同質(zhì)化嚴重，讓消費者不知所措。受同質(zhì)化的影響，未來的企業(yè)將會沿小而美的方向發(fā)展，即先做精再做大。也許目前的涂料市場還處于混沌期，但諸多企業(yè)在同質(zhì)化“突圍”的道路上會逐漸意識到品牌專業(yè)化的重要性，尋求實力上的區(qū)分度。
5.低端產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移在未來幾年，東南亞國家將主要承接中國低端涂料制造業(yè)的轉(zhuǎn)移。但是，受基礎(chǔ)設(shè)施落后、技術(shù)人才短缺、能源供應(yīng)不足以及產(chǎn)業(yè)配套設(shè)施缺乏等諸多因素的制約，東南亞等國難以達到珠三角門窗產(chǎn)業(yè)的繁榮程度。在與之地理上鄰近的珠三角地區(qū)轉(zhuǎn)移了大批低端涂料加工企業(yè)之后，企業(yè)對涂料的主體設(shè)計與營銷方式將發(fā)生改變，與東南亞諸國形成產(chǎn)業(yè)互補的情況，未來可望在相關(guān)地域形成一個跨國的涂料產(chǎn)業(yè)新區(qū)。
