看好2014年涂料行業(yè)的十大理由

一、全球經(jīng)濟(jì)延續(xù)增長(zhǎng)，中國(guó)貢獻(xiàn)最大

2014年，世界經(jīng)濟(jì)將延續(xù)緩慢增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，增速將與2013年基本持平或略高。世界經(jīng)濟(jì)仍將呈現(xiàn)多速增長(zhǎng)的不均衡狀態(tài)，“北強(qiáng)南弱”增長(zhǎng)格局可望持續(xù)。世界經(jīng)濟(jì)將繼續(xù)面臨發(fā)達(dá)國(guó)家的政策風(fēng)險(xiǎn)，尤其是發(fā)達(dá)國(guó)家逐漸退出量化寬松貨幣政策帶來的負(fù)面影響。國(guó)際貨幣基金組織最新發(fā)布的全球經(jīng)濟(jì)預(yù)測(cè)：2013年全球增長(zhǎng)率為3.1%。如果美國(guó)經(jīng)濟(jì)實(shí)現(xiàn)預(yù)測(cè)的1.75%，美國(guó)對(duì)全球經(jīng)濟(jì)貢獻(xiàn)率為12.35%；如果中國(guó)經(jīng)濟(jì)實(shí)現(xiàn)7.5%增長(zhǎng)，中國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)對(duì)全球經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)貢獻(xiàn)率將達(dá)到27.76%。

2013年，和同屬金磚國(guó)家的俄羅斯、印度、巴西、南非的GDP增速走勢(shì)相比，中國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)依然是最快的，達(dá)7.5%，在世界經(jīng)濟(jì)仍然處在一種恢復(fù)的過程中，尤其是新興經(jīng)濟(jì)體今年以來增長(zhǎng)速度出現(xiàn)大幅度下降的情況下，中國(guó)經(jīng)濟(jì)依然保持穩(wěn)定增長(zhǎng)難能可貴。

二、中國(guó)消費(fèi)品市場(chǎng)將繼續(xù)平穩(wěn)增長(zhǎng)

2013年，反映人民物質(zhì)文化生活水平提高情況和社會(huì)商品購(gòu)買力的社會(huì)消費(fèi)品零售總額保持穩(wěn)中有升的態(tài)勢(shì)，同比增長(zhǎng)率從1-2月的12.3%持續(xù)攀升至12月的13.6%，說明中國(guó)市場(chǎng)仍具有很強(qiáng)的消費(fèi)能力。2014年，中國(guó)消費(fèi)品市場(chǎng)將繼續(xù)平穩(wěn)增長(zhǎng)，社會(huì)消費(fèi)品零售總額增速將小幅回落，自主消費(fèi)、理性消費(fèi)特征將進(jìn)一步增強(qiáng)。“全渠道零售”理念將推動(dòng)多種渠道組合加快嘗試，店鋪小型化便利化成為一時(shí)之選，中小商貿(mào)流通企業(yè)服務(wù)體系建設(shè)開始起步，生存發(fā)展環(huán)境有望繼續(xù)改善。房租和用工成為流通成本持續(xù)上升的兩大“推手”。新的消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)法行實(shí)施，將助推商家回歸誠(chéng)信本質(zhì)。

三、出口增長(zhǎng)帶來福音，翻新市場(chǎng)值得關(guān)注

2013年，中國(guó)實(shí)際出口增幅達(dá)到12.7%，遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過此前市場(chǎng)預(yù)期的7%。出口增長(zhǎng)將為家具企業(yè)帶來利好，涂料企業(yè)也將因此受益。

近年，政策對(duì)投資的拉動(dòng)作用已經(jīng)明顯減弱，2013年，中國(guó)固定資產(chǎn)投資同比增速19.9%。2014年投資增速繼續(xù)放緩，基建投資增速還將繼續(xù)回落。在投資拉動(dòng)作用減弱的情況下，關(guān)注舊房翻新市場(chǎng)將成為涂料廠商未來發(fā)展的著力點(diǎn)之一。

四、工業(yè)增加值同比增長(zhǎng)，西部市場(chǎng)更具潛力

2013年規(guī)模以上工業(yè)增加值同比增長(zhǎng)10%，2014年有望延續(xù)此態(tài)勢(shì)。從2013年31省區(qū)市前三季度的GDP數(shù)據(jù)可以看出，全國(guó)前三季度GDP總和為43.95萬(wàn)億元，超出2012年全國(guó)GDP總量5.277萬(wàn)億元。而西部地區(qū)的增速整體高于沿海及中部地區(qū)，貴州、重慶、云南、西藏、陜西、甘肅六省區(qū)市的增速均在11%以上，比2013年全國(guó)平均水平高出至少3.4個(gè)百分點(diǎn)。在GDP增速排名前10的省份中，西部地區(qū)占據(jù)7席。說明西部涂料市場(chǎng)潛力巨大。

五、中國(guó)涂料將保持兩位數(shù)的增長(zhǎng)，或高于2013年水平

根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局和中國(guó)涂料工業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)分析，2013年中國(guó)涂料行業(yè)的年銷售收入將首次超過3000億元，增速將繼續(xù)保持在兩位數(shù)以上，估計(jì)能與2012年12.4%的增速基本持平。據(jù)Ibis的世界涂料生產(chǎn)市場(chǎng)研究報(bào)告指出，中國(guó)涂料市場(chǎng)在2013年將有11%的增長(zhǎng)，達(dá)到522億美元（合3156億人民幣），繼續(xù)保持世界上最大的涂料生產(chǎn)和消費(fèi)國(guó)地位。2014年，在全球經(jīng)濟(jì)向好的大環(huán)境下，中國(guó)涂料行業(yè)必將繼續(xù)保持兩位數(shù)的銷售增長(zhǎng)，與2013年基本持平或高于2013年的水平。作為健康發(fā)展的涂料品牌，每年保持與行業(yè)同步的發(fā)展水平是必須的。

六、行業(yè)集中度提高，提升空間仍很巨大

據(jù)行業(yè)雜志《涂贏天下》發(fā)布的“2013年CCR中國(guó)頂級(jí)涂料榜”顯示，在中國(guó)市場(chǎng)上銷售額超過百億的涂料企業(yè)已有兩家。前十大涂料企業(yè)中，只有三家中國(guó)本土涂料企業(yè)，而且排名靠后。排名本土第一的嘉寶莉也僅名列第八位，2014年的排名能否超過關(guān)西和赫普躋身前6之列尚未可知。由此可見，雖然行業(yè)集中度較前幾年有所提升，但整體水平仍然偏低，以2012年全國(guó)涂料工業(yè)總產(chǎn)值2934.60億元計(jì)，排名第一的阿克蘇仍不到4%，嘉寶莉才1%，未來的發(fā)展空間仍很巨大。

七、立邦數(shù)據(jù)逼迫國(guó)內(nèi)涂料企業(yè)發(fā)展

2011年，立邦民用涂料在中國(guó)的銷售收入達(dá)80.9億元。2012年，受釣魚島事件和中國(guó)政策打壓樓市的影響，立邦民用涂料在中國(guó)的銷售收入達(dá)86.9億元，增長(zhǎng)5.8%。2013年，隨著房地產(chǎn)市場(chǎng)的復(fù)蘇，立邦民用涂料在中國(guó)的銷售收入實(shí)現(xiàn)爆發(fā)式增長(zhǎng)，將首次突破百億元大關(guān)，達(dá)到104.8億元。并購(gòu)、渠道多元化是立邦擴(kuò)張國(guó)際化市場(chǎng)至關(guān)重要的一步，也為立邦細(xì)分市場(chǎng)奠定了良好的基礎(chǔ)。如算上工業(yè)漆，和2013年收購(gòu)的歐龍、秀珀的份額，2013年立邦的整體銷售收入可能超過130億元，超過阿克蘇重回中國(guó)市場(chǎng)第一的位置。

作為上百億級(jí)的企業(yè)，如此大的基數(shù)依然能保持30%的銷售增長(zhǎng)，這一方面說明中國(guó)涂料市場(chǎng)的消費(fèi)需求一直存在，而且一直在不斷增長(zhǎng)。這也是越來越多的跨國(guó)涂料企業(yè)將研發(fā)總部、生產(chǎn)基地移至中國(guó)的主要原因。另一方面，這為致力于中國(guó)從涂料大國(guó)沖擊涂料強(qiáng)國(guó)的眾多國(guó)內(nèi)涂料企業(yè)敲響了警鐘，我們在基數(shù)相對(duì)較小的情況下，如何才能保持高增長(zhǎng)？如果僅僅依賴單一渠道，在收購(gòu)兼并涉入更多領(lǐng)域方面裹足不前，不能在需求層面上主動(dòng)迎合需求和引導(dǎo)需求，把握好順勢(shì)和造勢(shì)兩個(gè)市場(chǎng)切入點(diǎn)，我們與外資品牌的差距只會(huì)越來越大。

八、“雙十一”數(shù)據(jù)催生電商發(fā)展

2013年“雙十一”涂料品牌的銷售收據(jù)令人咂舌，立邦以1278萬(wàn)高居榜首，多樂士以894萬(wàn)居第二，芬琳和三棵樹的銷售額也在100萬(wàn)以上。隨著一二線城市網(wǎng)購(gòu)滲透率接近飽和，電商城鎮(zhèn)化布局將成為2014年的重點(diǎn)，三四線城市、鄉(xiāng)鎮(zhèn)等地區(qū)將成為電商“渠道下沉”的主戰(zhàn)場(chǎng)。對(duì)于傳統(tǒng)渠道經(jīng)銷商來說，我們惟有依賴服務(wù)和電商無(wú)法保證的涂裝效果，方能保持和擴(kuò)大自己的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，不致于在電商渠道下沉的過程中受到較大沖擊。

九、裝修材料價(jià)格上漲，高端產(chǎn)品大有可為

2014年，裝修材料漲價(jià)幅度預(yù)估：水泥漲幅預(yù)計(jì)6%-8%；沙子漲價(jià)30%；涂料、油漆漲價(jià)10%-20%；板材漲價(jià)15%，導(dǎo)致地板、木門、櫥柜、衣柜、家具整體上漲近20%；輕鋼龍骨漲價(jià)10%以上；人工費(fèi)上漲30%-50%。

在裝修材料價(jià)格上漲，特別是人工成本大幅飆升的情況下，加之成品家具的擠壓，涂料產(chǎn)品在裝修過程所占的比例越來越小，一套近百萬(wàn)元的房子用涂料產(chǎn)品也就兩三千元，如果我們能依賴良好的環(huán)保性能和個(gè)性化的裝飾效果，提供難以被對(duì)手難模仿和超越的服務(wù)和效果，推廣高端產(chǎn)品、高附加值產(chǎn)品，或?qū)⒊?/span>為一種趨勢(shì)，并為我們帶來更好的發(fā)展空間和利潤(rùn)。

十、國(guó)家發(fā)布多項(xiàng)利好，城鎮(zhèn)化仍有較大空間

十八屆三中全會(huì)發(fā)布了多項(xiàng)利好政策，其中關(guān)于城鎮(zhèn)化的多項(xiàng)決定對(duì)房地產(chǎn)及上游建材行業(yè)將帶來持續(xù)的發(fā)展影響。目前，我國(guó)城鎮(zhèn)戶籍人口比重大約35%，按常住人口統(tǒng)計(jì)的城鎮(zhèn)化率僅為51%，而歐美發(fā)達(dá)國(guó)家高達(dá)70-90%，中國(guó)城鎮(zhèn)化率對(duì)比歐美發(fā)達(dá)國(guó)家仍然較低，這就意味著還有大量的農(nóng)民要進(jìn)城，這些進(jìn)城的農(nóng)民需要住房，住房需求空間非常龐大。中國(guó)城市化進(jìn)程正在加速，大量非城市人口必然涌入城市。城鎮(zhèn)化已成為目前中國(guó)的關(guān)鍵詞之一，三種全會(huì)的召開更促進(jìn)了涂料行業(yè)的進(jìn)一步發(fā)展。

全會(huì)指出，市場(chǎng)在資源配置中起決定性作用。涂料行業(yè)作為房地產(chǎn)的下游產(chǎn)業(yè)，市場(chǎng)化對(duì)涂料行業(yè)釋放了利好的信號(hào)。

李克強(qiáng)總理說，對(duì)民營(yíng)企業(yè)家，政府要信任，要依靠。要加快轉(zhuǎn)變政府職能，進(jìn)一步為民營(yíng)企業(yè)松綁放權(quán)，推動(dòng)民營(yíng)經(jīng)濟(jì)持續(xù)健康發(fā)展。

2013年，全國(guó)計(jì)劃新建城鎮(zhèn)保障房630萬(wàn)套，基本建成470萬(wàn)套。截止11月底，實(shí)際開工666萬(wàn)套，基本建成544萬(wàn)套。超額完成目標(biāo)任務(wù)，完成投資1.12萬(wàn)億元人民幣。2014年，國(guó)家將持續(xù)推進(jìn)保障型安居工程建設(shè)，全國(guó)計(jì)劃新開工城鎮(zhèn)保障房600萬(wàn)套以上，基本建成480萬(wàn)套以上。同時(shí)安排260萬(wàn)戶左右農(nóng)村危房改造任務(wù)。 2011年，全國(guó)商品房施工面積507959萬(wàn)平方米，銷售面積109946萬(wàn)平方米。2014年，全國(guó)商品房施工面積843109萬(wàn)平方米，銷售面積329838萬(wàn)平方米。按照2011年標(biāo)準(zhǔn)不變, 2012-2014年商品房房屋施工面積年均增速18.3%。

中國(guó)房地產(chǎn)市場(chǎng)在經(jīng)歷10年的高速發(fā)展之后，依然還有10年左右的好光景。盡管近年國(guó)家對(duì)房地產(chǎn)進(jìn)行宏觀調(diào)控，但市場(chǎng)鋼性需求依然存在，抑制房?jī)r(jià)的效果并不令人滿意。2013年全國(guó)的百城房?jī)r(jià)持續(xù)上漲，特別是一線城市和部分二線城市漲幅突出。另外，習(xí)李沒有再提房產(chǎn)調(diào)控的話題，而是希望通過市場(chǎng)調(diào)節(jié)、積極建設(shè)保障房來穩(wěn)定房?jī)r(jià)。

如今，中國(guó)城市正處于大拆大建的高速發(fā)展期，城市擴(kuò)容加速。一個(gè)城市，幾年前的城區(qū)范圍還很小，三五年后城區(qū)范圍就成倍數(shù)擴(kuò)大。現(xiàn)階段，房子不僅僅用來居住，更是保值增值的最佳投資，這也正是許多有錢人一而再，再而三地不斷買房的原動(dòng)力。地價(jià)猛漲，也催高房?jī)r(jià)。有報(bào)道說，十年前買下的地，至今未開發(fā)，光地價(jià)就翻了幾百倍，比做開發(fā)還賺錢。房地產(chǎn)成為地方財(cái)政的主要收入來源，這已是一個(gè)不爭(zhēng)的事實(shí)。另外，中央調(diào)控房地產(chǎn)，是控制房?jī)r(jià)過快上漲，而不是要打壓房地產(chǎn)。CPI在不斷上升，農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格屢創(chuàng)新高，必然帶動(dòng)房?jī)r(jià)上揚(yáng)。沒有房往往結(jié)不了婚，女人也是房?jī)r(jià)上漲的幫兇。種種就象表明，2014年，在城鎮(zhèn)化不斷推進(jìn)的背景下，我國(guó)房地產(chǎn)市場(chǎng)仍將保持穩(wěn)定增長(zhǎng)，必將帶來涂料需求的增加。

終上，我們對(duì)2014年涂料行業(yè)的發(fā)展充滿了信心。但在看好行業(yè)趨勢(shì)的同時(shí)，我們也應(yīng)該清楚地看到，任何一個(gè)行業(yè)，最終的生存結(jié)果都是“421”型：即第1名占40%的市場(chǎng)份額，第2名占20%的市場(chǎng)份額，第3名占10%的市場(chǎng)份額，第4名以后的其他企業(yè)共占10%的市場(chǎng)份額。涂料行業(yè)概莫能外，雖然完全達(dá)到這個(gè)結(jié)果可能還需要10年甚至更多的時(shí)間，但這種現(xiàn)象已開始顯現(xiàn)，市場(chǎng)集中度已越來越高，涂料行業(yè)的“馬太效應(yīng)”正在加速，強(qiáng)者愈強(qiáng)，弱者愈弱。很多以前在市場(chǎng)上俯拾即是的雜牌涂料已經(jīng)淡出我們視野。大部分的市場(chǎng)份額已集中到億元特別是10億元以上的涂料企業(yè)手中。在這個(gè)過程中，涂料企業(yè)如果只能委身在第4名以后，企業(yè)再想提升難度就太大了。

中國(guó)現(xiàn)有7000多家涂料企業(yè)，品牌過萬(wàn)。未來5-10年內(nèi)，隨著馬太效應(yīng)的日益凸現(xiàn)，中國(guó)涂料行業(yè)的產(chǎn)業(yè)集中度將越來越高。在做大做強(qiáng)自身企業(yè)的同時(shí)，涂料企業(yè)間的收購(gòu)大潮也是風(fēng)起云涌：威士伯收購(gòu)華潤(rùn)，阿克蘇收購(gòu)多樂士，立邦收購(gòu)博麗、歐龍和秀珀，瑞陽(yáng)收購(gòu)衡陽(yáng)，美涂士收購(gòu)金陵、榮泰等，柒牌收購(gòu)潤(rùn)芳……在新一輪收購(gòu)浪潮中，我們很欣喜地看到了嘉寶莉參與競(jìng)標(biāo)秀珀的身影，相信在新一輪的行業(yè)整合中，更多的本土涂料品牌會(huì)參與其中，因為大家知道，只有進(jìn)攻才是最好的防守。