中國新型涂料網(wǎng)訊：
美國宣偉公司(Sherwin-Williams)和威士伯公司(Valspar)宣布已達(dá)成一份協(xié)議，計劃將威士伯北美工業(yè)木器涂料業(yè)務(wù)出售給艾仕得涂料系統(tǒng)公司(Axalta)。
據(jù)介紹，威士伯北美工業(yè)木器涂料業(yè)務(wù)2016年的營業(yè)收入約為2.25億美元，是北美工業(yè)木器領(lǐng)域OEM和售后市場的主要涂料供應(yīng)商之一，其應(yīng)用領(lǐng)域包括建筑產(chǎn)品、櫥柜、地板和家具等。
艾仕得已同意為這項交易出價4.2億美元現(xiàn)金。
本次收購包括威士伯北美工業(yè)木器涂料業(yè)務(wù)的人員、獨立生產(chǎn)設(shè)施、研發(fā)資產(chǎn)和基礎(chǔ)知識產(chǎn)權(quán)。
2016年3月20日，宣偉公司決定以113億美元收購?fù)坎鶕?jù)雙方的協(xié)議，宣威將以現(xiàn)金出價，按每股113美元收購?fù)坎抗煞�，該價格比威士伯3月18日前的30個交易日平均價溢價約41%。公司還宣布該交易將于2017年一季度完成。
對于這項交易，雙方設(shè)置了一個條件：如果出現(xiàn)意料之外的業(yè)務(wù)剝離狀情況，即業(yè)務(wù)剝離總價值在威士伯2015年財報業(yè)務(wù)范圍內(nèi)超過了6.5億美元，則交易價格調(diào)整為每股105美元，而且一旦出現(xiàn)反壟斷機(jī)構(gòu)要求業(yè)務(wù)剝離超過15億美元，則宣偉有權(quán)單方面宣布終止交易。
2016年10月28日，對于市場普遍傳言交易將難以按期完成，宣偉與威士伯發(fā)表聲明，稱雙方將與美國聯(lián)邦貿(mào)易委員會（FTC）繼續(xù)全面合作，并再次確認(rèn)交易將于2017年第一季度底完成，同時堅持認(rèn)為，鑒于企業(yè)間業(yè)務(wù)的互補性和這筆交易將提供給客戶利益，相信在反壟斷機(jī)構(gòu)的審查下，沒有或只會有很少業(yè)務(wù)剝離來確保完成交易。
此后，雙方對交易完成的預(yù)期延長至2017年4月。
但2017年3月20日，宣偉和威士伯再次宣布了延長并購交易最終截至日期到2017年6月21日。其中一個重要原因就是為了滿足監(jiān)管部門對業(yè)務(wù)剝離的要求。
本次剝離威士伯北美工業(yè)木器涂料業(yè)務(wù)相信就是雙方滿足反壟斷當(dāng)局監(jiān)管要求的妥協(xié)結(jié)果。
目前，宣偉和威士伯正面臨美國聯(lián)邦貿(mào)易委員會（FTC）和加拿大競爭局（CCB）對雙方并購交易的審查。
據(jù)Sherwin-Williams董事長兼總裁兼首席執(zhí)行官John G. Morikis表示，通過剝離威士伯北美工業(yè)木器涂料業(yè)務(wù)，公司相信已經(jīng)適當(dāng)?shù)亟鉀Q了監(jiān)管問題，期望以此能推進(jìn)獲得收購的批準(zhǔn)。
而Valspar董事長兼首席執(zhí)行官Gary E. Hendrickson表示，艾仕得公司是公司北美工業(yè)木器涂料業(yè)務(wù)的優(yōu)秀買家，將為公司目前這一業(yè)務(wù)領(lǐng)域的優(yōu)秀員工提供更好的發(fā)展的機(jī)會。為此，雙方將密切合作，確保業(yè)務(wù)順利過渡。
本次艾仕得收購?fù)坎泵拦I(yè)木器涂料業(yè)務(wù)仍有待滿足相關(guān)條件和監(jiān)管的批準(zhǔn)。艾仕得已通過德意志銀行股份有限公司紐約分行獲得交易融資擔(dān)保，摩根大通擔(dān)任了該交易宣偉公司方面的財務(wù)顧問。
2017年以來至本周二，威士伯股價上漲7.5%，同期宣威上漲16%，Axalta上漲16%，標(biāo)普500指數(shù)(SPX)上漲5.1%。
