涂料市場(chǎng)現(xiàn)狀及前景分析

中國(guó)新型涂料網(wǎng)訊：
１　概述

       涂料是一種可以用不同的施工工藝涂覆在物件表面，形成黏附牢固、具有一定強(qiáng)度、連續(xù)的固態(tài)薄膜。這樣形成的膜通稱(chēng)涂膜，又稱(chēng)漆膜或涂層。

１．２　涂料分類(lèi)（見(jiàn)表１）

       根據(jù)英國(guó)Ｄａｔａ　Ｍｏｎｉｔｏｒ的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，２００８年度，全球涂料總產(chǎn)量為３６６０萬(wàn)ｔ，同比增長(zhǎng)３％；銷(xiāo)售額為１０１５億美元，同比增長(zhǎng)３．１％。而受全球金融危機(jī)的影響，２００９年度，全球涂料銷(xiāo)售額為９５０億美元，出現(xiàn)了負(fù)增長(zhǎng)。２０１０年，全球涂料恢復(fù)快速增長(zhǎng)，總產(chǎn)量同比增長(zhǎng)約８％，產(chǎn)值超過(guò)１�。埃埃皟|美元。亞太地區(qū)的涂料銷(xiāo)量增長(zhǎng)幅度最大，已成為全球最大的涂料消費(fèi)地區(qū)，２０１０年的銷(xiāo)售量已占到全球的近５０％。特別是中國(guó)和印度是少數(shù)有著持續(xù)增長(zhǎng)的國(guó)家，已成為世界涂料市場(chǎng)的焦點(diǎn)，并成為帶動(dòng)全球涂料行業(yè)不斷發(fā)展的強(qiáng)大引擎。

根據(jù)世界油漆與涂料工業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)，２０１２年，全球涂料的涂布量依然增長(zhǎng)了１０％，全球涂料消費(fèi)量的銷(xiāo)售總額達(dá)到１�。玻埃皟|美元，產(chǎn)量３�。梗福踩f(wàn)ｔ。亞太地區(qū)依然是全球最大的涂料消費(fèi)市場(chǎng)，２０１２年以４２％的產(chǎn)量位居首位（其中，中國(guó)占亞洲地區(qū)一半以上的消費(fèi)），但快速擴(kuò)張勢(shì)頭放緩；歐洲占２０％；南美洲和中美洲地區(qū)為８％。
全球油漆和涂料工業(yè)協(xié)會(huì)（ＷＰＣＩＡ）發(fā)表的２０１３年度報(bào)告指出，在過(guò)去的１０年里，全球油漆和涂料的需求穩(wěn)步增長(zhǎng)，平均每年上漲５．４％。到２０１３年已達(dá)４　１７５萬(wàn)ｔ，銷(xiāo)售價(jià)值１　２７３億美元。

２．１．１　地理分布

        從地理分布（見(jiàn)圖１）上來(lái)看，２０１３年，增長(zhǎng)最迅速的是發(fā)展中的新興市場(chǎng)，特別是亞太地區(qū)占全球的４８％。亞太涂料市場(chǎng)主要推動(dòng)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的市場(chǎng)包括中國(guó)、印度和印度尼西亞。歐洲代表全球涂料的第二大區(qū)域市場(chǎng)，其次是北美和拉丁美洲，其他地區(qū)占到８％。

２．１．２　終端用戶(hù)
        從終端用戶(hù)行業(yè)來(lái)看，建筑涂料業(yè)務(wù)仍在整體市場(chǎng)占主導(dǎo)地位，其次是保護(hù)海洋和一般工業(yè)涂料。建筑涂料約占行業(yè)收入的４０％左右，產(chǎn)品拋光（用于汽車(chē)、家具等）占２５％，工業(yè)涂料占２０％。

２．１．３　成品格局

       全球涂料成品結(jié)構(gòu)格局一直在改變，老舊傳統(tǒng)且污染重的低固體分涂料所占比重自１９９５年近４０％的高比率逐年下降，２０１０年降至僅７％的比率。而粉末涂料和水性涂料這２種新型環(huán)保涂料增長(zhǎng)顯著，分別從１９９５年的８％和１４％增長(zhǎng)到了２０１０年的２０％和２２．５％，已經(jīng)達(dá)到了所有涂料產(chǎn)量的前２位。同時(shí)，輻射固化涂料產(chǎn)量占比也從１９９５年的３．５％上升到２０１０年的７．５％。１９９５年—２０１０年全球涂料成品結(jié)構(gòu)比例見(jiàn)圖２。

       ２０１３年，涂料市場(chǎng)在穩(wěn)定增長(zhǎng)的同時(shí)，也同樣面臨著挑戰(zhàn)，主要包括環(huán)境法規(guī)和替代品的威脅。監(jiān)管和環(huán)境問(wèn)題正在推動(dòng)著油漆和涂料行業(yè)不斷地更新。涂料制造商日益尋求降低產(chǎn)品ＶＯＣ含量的方法，并且溶劑型涂料開(kāi)支上升，水性涂料、粉末涂料和其他高固體配方涂料將會(huì)增加更多的市場(chǎng)份額。

 北美、歐洲和日本是全球涂料行業(yè)的領(lǐng)先地區(qū)，目前，全球涂料前十大企業(yè)均為該３個(gè)地區(qū)的企業(yè)。而中國(guó)則成為全球最大的涂料增長(zhǎng)源頭，２００９年的產(chǎn)量已超過(guò)美國(guó)，躍居全球第１，并占據(jù)著大約１／３的市場(chǎng)份額。據(jù)世界油漆與涂料工業(yè)協(xié)會(huì)日前發(fā)布的世界十大涂料品牌公司２０１２年度報(bào)告，２０１２年，荷蘭阿克蘇諾貝爾以年銷(xiāo)售額１８２．９億美元位列第１，美國(guó)ＰＰＧ工業(yè)、宣偉、杜邦、德國(guó)巴斯夫名列第２～５ 名，十大涂料品牌公司合計(jì)銷(xiāo)售額為６９３．１億美元，占全球涂料銷(xiāo)售總額的５７．７５％。２０１３年是業(yè)界正增長(zhǎng)的一年。全球涂料行業(yè)也反映了國(guó)家經(jīng)濟(jì)的全局。亞洲仍在增長(zhǎng)，盡管沒(méi)有前幾年強(qiáng)勁，但與部分歐洲國(guó)家正在經(jīng)歷的經(jīng)濟(jì)挑戰(zhàn)一樣強(qiáng)勁。杜邦公司完成向私募股權(quán)公司凱雷集團(tuán)（Ｃａｒｌｙｌｅ）出售其高性能涂料業(yè)務(wù)（ＤＰＣ）的工作；ＰＰＧ工業(yè)公司完成了對(duì)阿克蘇諾貝爾公司北美建筑涂料業(yè)務(wù)的收購(gòu)；威士伯公司完成了收購(gòu)反演控股ＳＲＬ；日本涂料將收購(gòu)德國(guó)的汽車(chē)漆生產(chǎn)商Ｂｏｌｌｉｇ　＆ 肯珀的ＧＭＢＨ＆ＣＯ�。常梗サ墓煞�。在全球油漆和涂料市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)中，鉆石公司、ＳＡＣＡＬ以及ＲＰＭ 國(guó)際公司等不斷革新自己的技術(shù)，也正面地提高了涂料行業(yè)的技術(shù)。２０１３年世界十大涂料品牌見(jiàn)表２。

 

       我國(guó)是涂料大國(guó)，自２００７年以來(lái)，涂料產(chǎn)量及產(chǎn)值一直保持較為快速的增長(zhǎng)，年均增速在１７％以上，遠(yuǎn)高于同期ＧＤＰ增速，即使在金融危機(jī)、原材料成本上漲等不利環(huán)境影響下，仍實(shí)現(xiàn)逆市增長(zhǎng)。２０１０年，中國(guó)涂料生產(chǎn)總量達(dá)到９６７萬(wàn)ｔ，成為全球第一大涂料生產(chǎn)國(guó)；２０１１年，中國(guó)涂料生產(chǎn)總量繼續(xù)增長(zhǎng)，首次突破千萬(wàn)噸。國(guó)家統(tǒng)計(jì)局公布的數(shù)據(jù)顯示，２０１２年，我國(guó)涂料總產(chǎn)量為１　２７２萬(wàn)ｔ，同比增長(zhǎng)１７．８２％，再創(chuàng)歷史新高，并繼續(xù)保持了全球涂料最大生產(chǎn)國(guó)的地位。２０１２年，涂料工業(yè)總產(chǎn)值２　９３４．６０億元，現(xiàn)價(jià)銷(xiāo)售產(chǎn)值２�。福福担�９８億元，利潤(rùn)總額為２１４．０９億元；工業(yè)總產(chǎn)值較２０１１年同比提高１２．４２％，現(xiàn)價(jià)銷(xiāo)售產(chǎn)值同比增長(zhǎng)１１．８４％，企業(yè)利潤(rùn)總額同比增長(zhǎng)１６．３％。

２０１３年，產(chǎn)量超過(guò)１�。矗玻慈f(wàn)ｔ，同比增長(zhǎng)３．５８％，產(chǎn)值超過(guò)３�。常罚磧|元。

２０１４年上半年，全國(guó)涂料總產(chǎn)量達(dá)到７７１．１５７萬(wàn)ｔ，同比增長(zhǎng)１０．２９％。

２００７年—２０１３年中國(guó)涂料產(chǎn)量、產(chǎn)值及增速見(jiàn)圖３。

３．１．１　產(chǎn)業(yè)區(qū)域布局

       多年來(lái)，廣東省產(chǎn)量位居第１，廣東順德更是中國(guó)涂料之都，上海、江蘇、山東、浙江緊隨其后。２０１３年全年，廣東省涂料總產(chǎn)量３０１．６７萬(wàn)ｔ，同比增長(zhǎng)１３．２１％；上海市產(chǎn)量１５１．８３萬(wàn)ｔ，同比增長(zhǎng)４．２５％；江蘇省產(chǎn)量１２２．０４萬(wàn)ｔ，同比增長(zhǎng)７．８１％；山東省取代浙江省，產(chǎn)量９８．５４ 萬(wàn)ｔ，同比下降５．０９％。

從２０１４年全國(guó)上半年每月涂料產(chǎn)量的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)看，廣東、江蘇、上海、湖南和山東穩(wěn)居全國(guó)前５位。其中，廣東省上半年涂料總產(chǎn)量１５３．９９萬(wàn)ｔ，同比增長(zhǎng)５．４７％；上海市上半年涂料總產(chǎn)量９１．０５萬(wàn)ｔ，同比增長(zhǎng)１９．５６％；江蘇省上半年涂料總產(chǎn)量９０．３１萬(wàn)ｔ，同比增長(zhǎng)２．０７％；分別排名全國(guó)前３。三地涂料總產(chǎn)量占全國(guó)上半年涂料總產(chǎn)量的４３．４９％。此外，浙江、四川、河南、河北等地涂料產(chǎn)量也較為可觀(guān)，位列第二梯隊(duì)。

３．１．２　成品結(jié)構(gòu)（見(jiàn)圖４和圖５）

 

３．１．３　涂料產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀分析（見(jiàn)圖６和表３）

３．２　中國(guó)涂料市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)狀況

       我國(guó)涂料生產(chǎn)企業(yè)眾多，２０１２年規(guī)模以上涂料企業(yè)１�。埃常醇�，涂料產(chǎn)量占居世界涂料產(chǎn)量１／３左右。但我國(guó)涂料市場(chǎng)約有３０％的份額被外資占領(lǐng)，８０％高端市場(chǎng)被外資壟斷，在低端市場(chǎng)生存的國(guó)內(nèi)涂料企業(yè)同質(zhì)化嚴(yán)重，多數(shù)細(xì)分行業(yè)的國(guó)內(nèi)龍頭年銷(xiāo)售收入不足億元。根據(jù)２０１２年國(guó)內(nèi)涂料銷(xiāo)售額排行情況，前５名企業(yè)有３名企業(yè)屬于外資企業(yè)。
阿克蘇諾貝爾以１３７億元銷(xiāo)售額絕對(duì)領(lǐng)先排第１，國(guó)內(nèi)市占率（市場(chǎng)占有率）約４．７５％；日本涂料立邦則以９７ 億元國(guó)內(nèi)銷(xiāo)售額排第２，國(guó)內(nèi)市占率３．３６％；排第３、第４的是上海涂料和嘉寶莉，兩者銷(xiāo)售額之和不及阿克蘇諾貝爾國(guó)內(nèi)銷(xiāo)售額的一半，市占率僅為１．０７％和０．８０％；第５名企業(yè)華潤(rùn)涂料，曾是我國(guó)民族涂料第一品牌，但２００７年美國(guó)威士伯巨額收購(gòu)了華潤(rùn)涂料８０％股權(quán)，其２０１２年銷(xiāo)售額２０億元左右，國(guó)內(nèi)市占率０．６９％。涂料行業(yè)最權(quán)威的雜志美國(guó)《涂料世界》（Ｃｏａｔｉｎｇｓ�。祝铮颍欤洌╇s志公布了《２０１３年全球頂級(jí)涂料企業(yè)排行榜》。排名前６０位的上榜企業(yè)名單中，中國(guó)企業(yè)只占了２席，分別是上海涂料（第３１位）和嘉寶莉（第３６位），其余名額多被歐美企業(yè)搶占。
        最新一期（２０１４年７月期）的Ｃｏａｔｉｎｇｓ�。祝铮颍欤涔�布了基于２０１３ 年數(shù)據(jù)的最新涂料企業(yè)排名［《２０１４年全球頂級(jí)涂料企業(yè)排行榜（２０１４ ＴｏｐＣｏｍｐａｎｉｅｓ）》］。

        在最新的榜單中，阿克蘇諾貝爾和ＰＰＧ分別以１３３．０億美元及１２７．８億美元排名前２位，但兩者的差距進(jìn)一步縮小；漢高緊隨其后，銷(xiāo)售額為１１１．７４億美元。宣偉、Ａｘａｌｔａ、ＲＰＭ、威士伯、巴斯夫、關(guān)西涂料、西卡依次列第４～１０位。
        中國(guó)涂料企業(yè)表現(xiàn)方面，上海涂料、嘉寶莉、大寶漆、葉氏化工分別以５．０９億美元、４．８９億美元、２．３２億美元、１．４６億美元列第３３、３５、５４、７６位。與上年相比，上海涂料的排名超越了嘉寶莉，銷(xiāo)售額也從３．５億美元增長(zhǎng)至超過(guò)５億美元；嘉寶莉在銷(xiāo)售額上有較大的增長(zhǎng)，但排名持平；大寶漆的銷(xiāo)售額及排名均有小幅上升；葉氏化工的銷(xiāo)售額持平，但排名下滑。
        全球頂級(jí)涂料企業(yè)排行榜是唯一關(guān)于油漆涂料制造商的全球性排名報(bào)告，入選的門(mén)檻是銷(xiāo)售額超過(guò)１億美元。２０１４年共有８７家企業(yè)上榜，比２０１３年的８３家多出４家。

       涂料，作為一類(lèi)現(xiàn)代多功能性的工程材料，是化學(xué)工業(yè)中的一種重要材料，無(wú)論是傳統(tǒng)的以天然物質(zhì)為原料的涂料產(chǎn)品，還是現(xiàn)代發(fā)展中以合成化工產(chǎn)品為原料的涂料產(chǎn)品，都屬于有機(jī)化工高分子材料，所形成的涂膜屬于高分子化合物類(lèi)型。按照現(xiàn)代通行的化工產(chǎn)品的分類(lèi)，涂料屬于精細(xì)化工產(chǎn)品，其用途十分廣泛。未來(lái)幾年的涂料市場(chǎng)仍有很大的發(fā)展空間。涂料企業(yè)需要做的就是細(xì)分市場(chǎng)，研發(fā)適銷(xiāo)對(duì)路的涂料產(chǎn)品。
       目前，我國(guó)涂料行業(yè)正朝著環(huán)保性、經(jīng)濟(jì)性、高性能三大方向發(fā)展，大力發(fā)展的是低含量溶劑、水性化及無(wú)溶劑化、粉末、ＵＶ光固化涂料。

       近年來(lái)，我國(guó)涂料行業(yè)一直致力于開(kāi)發(fā)低污染、高固體分或無(wú)溶劑（包括粉末、光固化）涂料、水性涂料（耐高溫隔熱保溫涂料和耐高溫防腐涂料）；開(kāi)發(fā)低環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)的防污技術(shù)和防污涂料；開(kāi)發(fā)非鉛、鉻的防銹顏料及替代品；開(kāi)發(fā)鈦白粉、氧化鐵顏料的清潔生產(chǎn)工藝；積極制定涂料行業(yè)清潔生產(chǎn)工藝評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)等，以推動(dòng)涂料行業(yè)新工藝、新材料和新技術(shù)的發(fā)展。另外，近幾年開(kāi)發(fā)的玻璃節(jié)能涂料、輻射散熱降溫涂料、防曬隔熱涂料、耐高溫封閉涂料、高效耐污損太陽(yáng)熱吸收涂料等新型涂料，也為涂料行業(yè)在“低碳”道路上帶來(lái)了新的發(fā)展機(jī)遇。
       水性涂料、粉末涂料以及固化涂料３種科技的綜合利用，可以有效地解決未來(lái)智能住宅在隔熱保溫、采光、凈化空氣、自我清潔等多種功能的智能要求，對(duì)于涂料行業(yè)的“低碳”發(fā)展有促進(jìn)作用。另外，使用生物原料技術(shù)制造涂料產(chǎn)品也是涂料行業(yè)“低碳”化的途徑之一，這包括使用可再生的原料或可生物分解的原料。

       水性技術(shù)在民用市場(chǎng)，特別是裝飾涂料領(lǐng)域的優(yōu)勢(shì)是非常明顯的。但是，對(duì)于占中國(guó)涂料總產(chǎn)量近７０％的工業(yè)涂料來(lái)說(shuō)，有時(shí)以粉末涂料為主的高固涂料和紫外光固化涂料同樣有著非常明顯的優(yōu)勢(shì)，在固化條件受到限制的時(shí)候，以上２種技術(shù)在很大程度上較水性體系會(huì)有更好的應(yīng)用優(yōu)勢(shì)。
        目前，中國(guó)環(huán)保涂料包括水性涂料、粉末涂料、高固體分涂料、輻射固化涂料，比例約為２６％，而同類(lèi)產(chǎn)品在北美、西歐、日本等發(fā)達(dá)國(guó)家比例已占到８０％左右，國(guó)內(nèi)環(huán)保涂料發(fā)展前景可觀(guān)。
４．１　人均消費(fèi)偏低，涂裝行業(yè)市場(chǎng)前景巨大

       中國(guó)人均年家具的消費(fèi)水平還比較低。據(jù)統(tǒng)計(jì)，美國(guó)人均年消費(fèi)家具２３６美元、德國(guó)人年均消費(fèi)家具３７１美元，日本人年均消費(fèi)家具２５５美元，而我國(guó)大約在１２美元左右，僅僅是歐美等發(fā)達(dá)國(guó)家的５％不到。尤其是二三線(xiàn)市場(chǎng)、廣大農(nóng)村市場(chǎng)家具的占有率更低。中國(guó)人真正買(mǎi)成套家具和沙發(fā)的人不到４億，說(shuō)明還有２／３的人還沒(méi)有用上現(xiàn)代家具，這為家具行業(yè)進(jìn)一步發(fā)展帶來(lái)巨大的契機(jī)，也使得涂料行業(yè)的前景巨大。

        涂料行業(yè)已進(jìn)入微利時(shí)代，國(guó)內(nèi)涂料企業(yè)兩極分化嚴(yán)重。遍觀(guān)整個(gè)中國(guó)涂料行業(yè)，目前，產(chǎn)業(yè)集中度并不是非常高，很大一部分市場(chǎng)被外資品牌把持，本土品牌由于種種原因尚無(wú)法與外資品牌匹敵，只能退守二三線(xiàn)市場(chǎng)。此外，優(yōu)秀的本土品牌往往難逃被外資收購(gòu)的命運(yùn)。由于大品牌給經(jīng)銷(xiāo)商利潤(rùn)太薄，經(jīng)銷(xiāo)商參與制假賣(mài)假現(xiàn)象已成行業(yè)潛規(guī)則，極大地?fù)p害了涂料生產(chǎn)廠(chǎng)家和終端消費(fèi)者的利益。涂料產(chǎn)品同質(zhì)化嚴(yán)重，技術(shù)落后于國(guó)外。中國(guó)的民族涂料在低碳環(huán)保領(lǐng)域還有所欠缺，再加上缺乏創(chuàng)新，使中國(guó)涂料在國(guó)際涂料市場(chǎng)中一直缺乏競(jìng)爭(zhēng)力。除了較大的幾個(gè)涂料品牌具有一定的自主研發(fā)能力外，很多中國(guó)涂料企業(yè)都處在一種“跟風(fēng)”狀態(tài)，以人有我有的戰(zhàn)略進(jìn)軍市場(chǎng)。中國(guó)涂料發(fā)展不均勻，在建筑涂料、家具涂料方面等已經(jīng)可以自給自足，但較高檔的汽車(chē)涂料、船舶涂料等則基本依賴(lài)進(jìn)口。技術(shù)落后及低端產(chǎn)品同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)導(dǎo)致涂料行業(yè)盈利能力不佳，近幾年的銷(xiāo)售利潤(rùn)率僅為５％～７％。大力發(fā)展低含量溶劑、水性化及無(wú)溶劑化、粉末、固化涂料將成為行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)。
４．３　電商模式成為涂料行業(yè)營(yíng)銷(xiāo)的發(fā)展趨勢(shì)

       涂料企業(yè)進(jìn)入Ｂ２Ｃ電子商務(wù)的企業(yè)也越來(lái)越多，電商成為一種趨勢(shì)。至于如何在電子商務(wù)和移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)高速發(fā)展的環(huán)境下做好企業(yè)自身的互聯(lián)網(wǎng)營(yíng)銷(xiāo)，就得看涂料品牌各自的本事。據(jù)統(tǒng)計(jì)，我國(guó)去年涂料總產(chǎn)量突破千萬(wàn)噸大關(guān)，成為了全球第一涂料生產(chǎn)和消費(fèi)大國(guó)。在房地產(chǎn)低迷的情況下，我國(guó)涂料行業(yè)還能保持高速發(fā)展，可見(jiàn)我國(guó)涂料行業(yè)日漸成熟。

在傳統(tǒng)涂料市場(chǎng)趨于成熟和飽和的今天，發(fā)掘出另一種銷(xiāo)售渠道必然成為涂料行業(yè)的當(dāng)務(wù)之急。電子商務(wù)無(wú)疑提供了一個(gè)上佳的選項(xiàng)。但是，值得注意的是，直到諸多的矛盾與難題都得到妥善解決，才能說(shuō)涂料行業(yè)打開(kāi)了潛力巨大的電子商務(wù)市場(chǎng)的大門(mén)。