華誼精化將被置入上市公司“借殼上市”

中國(guó)新型涂料網(wǎng)訊：
       7月27日，上海華誼（集團(tuán)）公司（簡(jiǎn)稱“華誼集團(tuán)”）通過(guò)官方網(wǎng)站發(fā)布消息稱，集團(tuán)核心資產(chǎn)重組上市方案7月23日獲中國(guó)證監(jiān)會(huì)批復(fù)，由此雙錢集團(tuán)股份有限公司（簡(jiǎn)稱“雙錢股份”）向集團(tuán)發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金一事進(jìn)入實(shí)施階段。

       華誼集團(tuán)所謂“雙錢股份向集團(tuán)發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)”是指雙錢股份向母公司華誼集團(tuán)發(fā)行940784985股股份購(gòu)買相關(guān)資產(chǎn)。所購(gòu)買的資產(chǎn)涉及華誼集團(tuán)旗下7家子公司全部或者部分股權(quán)，其中包括上海華誼精細(xì)化工有限公司（簡(jiǎn)稱“華誼精化”）的全部股權(quán)。這意味著，華誼精化將被置入上市公司雙錢股份。

       2014年12月，華誼集團(tuán)旗下上市公司之一雙錢集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“雙錢股份”）發(fā)出停牌公告稱，正在籌劃重大事項(xiàng)，“經(jīng)與有關(guān)各方論證和協(xié)商，上海華誼（集團(tuán)）公司擬與本公司進(jìn)行發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)類重大資產(chǎn)重組事項(xiàng)。”

       停牌4個(gè)月后，雙錢股份復(fù)牌，并披露了重組預(yù)案——擬以116.47億元收購(gòu)大股東華誼集團(tuán)旗下包括華誼精化在內(nèi)的7家公司的資產(chǎn)，其中收購(gòu)旗下能化公司（上海華誼能源化工有限公司）、新材料公司（上海華誼新材料有限公司）、精化公司（即華誼精化）、投資公司（上海華誼集團(tuán)投資有限公司）、天原公司（上海天原（集團(tuán)）有限公司）100%股權(quán)，以及收購(gòu)信息公司（上海華誼信息技術(shù)有限公司）55%股權(quán)、財(cái)務(wù)公司（上海華誼集團(tuán)財(cái)務(wù)有限責(zé)任公司）30%股權(quán)；同時(shí)雙錢股份還將向10名特定投資者募資不超過(guò)37.33億元，分別用于上�；�工區(qū)32萬(wàn)噸/年丙烯酸及酯項(xiàng)目、1200噸/年催化劑項(xiàng)目、華誼涂料增資項(xiàng)目、昆山寶鹽增資項(xiàng)目、財(cái)務(wù)公司增資項(xiàng)目和補(bǔ)充流動(dòng)資金。

        2015年4月2日，華誼集團(tuán)舉行說(shuō)明會(huì)，正式就集團(tuán)核心資產(chǎn)注入上市公司的計(jì)劃進(jìn)行了解讀——華誼集團(tuán)計(jì)劃將旗下最有競(jìng)爭(zhēng)力的“精細(xì)化工、能源化工、化工服務(wù)”三大業(yè)務(wù)注入上市公司。在完成上述收購(gòu)后，雙錢股份成為華誼集團(tuán)的核心業(yè)務(wù)上市平臺(tái)，從原有綠色輪胎業(yè)務(wù)擴(kuò)展為四大業(yè)務(wù)板塊。

        其實(shí)早在2014年3月31日，華誼集團(tuán)便宣布整體上市已經(jīng)提上改革議程，用3至5年實(shí)現(xiàn)核心資產(chǎn)上市。

        雙錢股份此次重大資產(chǎn)重組計(jì)劃成行，意味著華誼精化的身份將由華誼集團(tuán)全資子公司變身為華誼集團(tuán)控股的上市公司的子公司。根據(jù)雙錢股份2014年度財(cái)務(wù)報(bào)告，華誼集團(tuán)持有其65.66%的股份。

       華誼集團(tuán)方面表示，此次雙錢股份要收購(gòu)的7家公司賬面資產(chǎn)原本是82億，由于上市資產(chǎn)評(píng)估資產(chǎn)為116億，大幅度增值40%。整個(gè)交易完成后，華誼集團(tuán)對(duì)雙錢股份的持股比例將由65.66%上升至83.22%。