中國新型涂料網(wǎng)訊：
上海華誼(集團(tuán))公司核心資產(chǎn)重組上市方案于2015年7月23日獲中國證監(jiān)會正式批復(fù)，核準(zhǔn)雙錢集團(tuán)股份向上海華誼(集團(tuán))公司發(fā)行940,784,985股股份購買相關(guān)資產(chǎn)，標(biāo)志著上海最大的化工企業(yè)將實現(xiàn)核心資產(chǎn)重組上市，有望實現(xiàn)整體上市。作為華誼集團(tuán)旗下的核心子公司——上海華誼精細(xì)化工有限公司(原上海涂料有限公司)也將借助集團(tuán)完成上市。
雙錢股份(600623)3月24日發(fā)布資產(chǎn)購買報告書(草案)，公司擬向控股股東華誼集團(tuán)發(fā)行股份收購其所屬化工行業(yè)經(jīng)營性資產(chǎn)，包括能化公司、新材料公司、精化公司、投資公司、天原公司全部100%股權(quán)，以及收購信息公司55%股權(quán)及財務(wù)公司30%股權(quán)，并募集不超過37.33億元配套資金。
雙錢股份擬收購資產(chǎn)整體作價116.47億，華誼集團(tuán)對上市公司持股比例由65.66%上升至83.22%。從而實現(xiàn)華誼集團(tuán)的核心資產(chǎn)重組上市。同時，雙錢股份發(fā)行價格為12.51元/股，以此計算，雙錢股份將向華誼集團(tuán)發(fā)行合計為9.31億股股份。
根據(jù)報告書顯示，2013年度及2014年度，標(biāo)的資產(chǎn)營業(yè)收入分別為183.43億元和191.26億元。從各板塊收入分布來看，能源化工板塊業(yè)務(wù)是標(biāo)的資產(chǎn)最主要的收入來源。2013年度及2014年度，此類業(yè)務(wù)收入占其營業(yè)收入的32.58%和39.97%；其次是精細(xì)化工業(yè)務(wù)，此類業(yè)務(wù)年度收入占標(biāo)的資產(chǎn)營收比例大約在18%左右；化工服務(wù)業(yè)務(wù)收入占比在3.7%左右。分產(chǎn)品來看，甲醇、醋酸及酯、涂料及樹脂和試劑及中間體是公司最主要產(chǎn)品，2013年度及2014年度四項合計占營業(yè)收入的34.62%和42.76%。
經(jīng)預(yù)測，標(biāo)的資產(chǎn)2015年的營收值為225.71億元，歸屬于母公司所有者的凈利潤為8.76億元。2014年度，雙錢股份營收為147.31億元，凈利潤為3.42億元。顯然，此次資產(chǎn)注入將極大提升上市公司的營收及盈利值。
根據(jù)報告書顯示，華誼集團(tuán)是上�；瘜W(xué)工業(yè)區(qū)主要開拓者和建設(shè)者，也是上海化學(xué)工業(yè)發(fā)展有限公司主要股東之一。所屬全資和控股企業(yè)有雙錢集團(tuán)股份有限公司、上海華誼能源化工有限公司、上海氯堿化工股份有限公司、上海華誼精細(xì)化工有限公司(原上海涂料有限公司)、上海華誼丙烯酸有限公司、上海天原(集團(tuán))有限公司等20多個子公司，其中雙錢、氯堿、三愛富3家單位為上市公司，雙錢、氯堿同時發(fā)行A、B股。
根據(jù)重組方案，雙錢股份(600623)發(fā)行股份購買控股股東上海華誼(集團(tuán))公司核心資產(chǎn)并募集配套資金。重組完成后，公司將提出“建設(shè)具有國際競爭力和影響力的化工企業(yè)集團(tuán)，成為技術(shù)領(lǐng)先的系統(tǒng)方案提供商，躋身中國化學(xué)原料及化學(xué)制品制造業(yè)前三位，躋身全球化工50強(qiáng)”的發(fā)展愿景。
此次重組完成后，公司將納入大股東華誼集團(tuán)旗下的能化公司、新材料公司、精化公司、投資公司、天原公司、信息公司和財務(wù)公司，主要業(yè)務(wù)板塊將涵蓋能源化工、精細(xì)化工、化工服務(wù)等業(yè)務(wù)，結(jié)合原有綠色輪胎業(yè)務(wù)，構(gòu)筑“3+1”的化工產(chǎn)業(yè)生態(tài)系統(tǒng)、商業(yè)模式、體制架構(gòu)。
重組完成后，將初步形成以縱向產(chǎn)業(yè)鏈為核心和以橫向服務(wù)化工產(chǎn)業(yè)鏈為主的“化工制造”+“化工服務(wù)”雙核驅(qū)動模式，由生產(chǎn)制造逐步向系統(tǒng)方案提供商轉(zhuǎn)型，依據(jù)客戶高度個性化的需求，做出從產(chǎn)品設(shè)計、制造、維護(hù)、更新、運作甚至融資的定制，通過產(chǎn)品系統(tǒng)和服務(wù)的創(chuàng)新結(jié)合，為顧客創(chuàng)造價值的同時，提高競爭能力和盈利能力。
再有，公司將推進(jìn)一體化發(fā)展，發(fā)揮協(xié)同優(yōu)勢。公司將重點打造一體化基地，實現(xiàn)公司品牌、技術(shù)、人才等在一體化基地集聚，借助循環(huán)經(jīng)濟(jì)、工藝流程優(yōu)化、物流倉儲費用節(jié)約、管理集約等。并且，跨市發(fā)展，全球布局，努力打造“全國業(yè)務(wù)，海外發(fā)展”的格局。在上海打造“決策中心、投資中心、研發(fā)中心、營銷中心、管理中心”的總部經(jīng)濟(jì)格局。在穩(wěn)固本土戰(zhàn)略布局的前提下，通過投資、并購、合作等多種方式捕獲海外發(fā)展機(jī)遇。
在新常態(tài)下，公司已針對各核心業(yè)務(wù)板塊的未來發(fā)展制定了新的計劃。具體來看，在能源化工業(yè)務(wù)方面，以成為專業(yè)化的能源化工產(chǎn)品及工業(yè)氣體產(chǎn)品供應(yīng)商為發(fā)展目標(biāo)，建設(shè)發(fā)展國內(nèi)外生產(chǎn)基地；在綠色輪胎業(yè)務(wù)方面，以客戶為中心，實施中高檔、全系列、差異化的品牌戰(zhàn)略，打造中國最專業(yè)的輪胎制造商和服務(wù)商；在精細(xì)化工業(yè)務(wù)方面，以工業(yè)涂料為核心，打造產(chǎn)品應(yīng)用服務(wù)和專有制造技術(shù)優(yōu)勢地位的相關(guān)多元化精細(xì)化工產(chǎn)品提供商和服務(wù)商；在化工服務(wù)方面，依托新上市公司三大主業(yè)，圍繞公司主要產(chǎn)品，通過物貿(mào)聯(lián)動平臺、金融管理和服務(wù)平臺、信息技術(shù)服務(wù)平臺、資本管理、資本運作以及新業(yè)務(wù)孵化平臺的建設(shè)，為新上市公司和全行業(yè)發(fā)展提供專業(yè)化服務(wù)，發(fā)揮協(xié)同效應(yīng)。
華誼集團(tuán)技術(shù)研發(fā)力量雄厚，擁有集團(tuán)技術(shù)研究院、2家國家級企業(yè)技術(shù)中心和8家市級企業(yè)技術(shù)中心，并設(shè)有博士后科研工作站。核心業(yè)務(wù)為“能源化工”、“先進(jìn)材料”、“綠色輪胎”、“精細(xì)化工”、“生產(chǎn)性服務(wù)業(yè)”五大類，產(chǎn)品涉及十幾大類近萬種，體現(xiàn)了較強(qiáng)的綜合配套、專業(yè)服務(wù)和提供整體解決方案的能力。
近年來，華誼集團(tuán)堅持“一個華誼、全國業(yè)務(wù)、海外發(fā)展”和“雙核驅(qū)動”戰(zhàn)略，目前已在上海、重慶、內(nèi)蒙、安徽、山東、江蘇、新疆、遼寧等八個省市建有16個生產(chǎn)基地，成為推動“高端發(fā)展、跨市發(fā)展、創(chuàng)新發(fā)展、綠色發(fā)展、一體化發(fā)展”的重要支撐。按照目前的發(fā)展速度和排位情況，經(jīng)過3~5年的努力，集團(tuán)將實現(xiàn)銷售收入1000億元。
據(jù)了解，重組后的新公司提出要建設(shè)具有國際競爭力和影響的化工企業(yè)集團(tuán)，躋身中國化學(xué)原料及化學(xué)制品制造業(yè)前三位、全球化工50強(qiáng)。“重組的目標(biāo)就是打造中國化工行業(yè)的‘航空母艦’。”華誼集團(tuán)經(jīng)營者表示。
上海華誼(集團(tuán))公司核心資產(chǎn)重組上市方案于2015年7月23日獲中國證監(jiān)會正式批復(fù)，核準(zhǔn)雙錢集團(tuán)股份向上海華誼(集團(tuán))公司發(fā)行940,784,985股股份購買相關(guān)資產(chǎn)，標(biāo)志著上海最大的化工企業(yè)將實現(xiàn)核心資產(chǎn)重組上市，有望實現(xiàn)整體上市。作為華誼集團(tuán)旗下的核心子公司——上海華誼精細(xì)化工有限公司(原上海涂料有限公司)也將借助集團(tuán)完成上市。
雙錢股份(600623)3月24日發(fā)布資產(chǎn)購買報告書(草案)，公司擬向控股股東華誼集團(tuán)發(fā)行股份收購其所屬化工行業(yè)經(jīng)營性資產(chǎn)，包括能化公司、新材料公司、精化公司、投資公司、天原公司全部100%股權(quán)，以及收購信息公司55%股權(quán)及財務(wù)公司30%股權(quán)，并募集不超過37.33億元配套資金。
雙錢股份擬收購資產(chǎn)整體作價116.47億，華誼集團(tuán)對上市公司持股比例由65.66%上升至83.22%。從而實現(xiàn)華誼集團(tuán)的核心資產(chǎn)重組上市。同時，雙錢股份發(fā)行價格為12.51元/股，以此計算，雙錢股份將向華誼集團(tuán)發(fā)行合計為9.31億股股份。
根據(jù)報告書顯示，2013年度及2014年度，標(biāo)的資產(chǎn)營業(yè)收入分別為183.43億元和191.26億元。從各板塊收入分布來看，能源化工板塊業(yè)務(wù)是標(biāo)的資產(chǎn)最主要的收入來源。2013年度及2014年度，此類業(yè)務(wù)收入占其營業(yè)收入的32.58%和39.97%；其次是精細(xì)化工業(yè)務(wù)，此類業(yè)務(wù)年度收入占標(biāo)的資產(chǎn)營收比例大約在18%左右；化工服務(wù)業(yè)務(wù)收入占比在3.7%左右。分產(chǎn)品來看，甲醇、醋酸及酯、涂料及樹脂和試劑及中間體是公司最主要產(chǎn)品，2013年度及2014年度四項合計占營業(yè)收入的34.62%和42.76%。
經(jīng)預(yù)測，標(biāo)的資產(chǎn)2015年的營收值為225.71億元，歸屬于母公司所有者的凈利潤為8.76億元。2014年度，雙錢股份營收為147.31億元，凈利潤為3.42億元。顯然，此次資產(chǎn)注入將極大提升上市公司的營收及盈利值。
根據(jù)報告書顯示，華誼集團(tuán)是上�；瘜W(xué)工業(yè)區(qū)主要開拓者和建設(shè)者，也是上海化學(xué)工業(yè)發(fā)展有限公司主要股東之一。所屬全資和控股企業(yè)有雙錢集團(tuán)股份有限公司、上海華誼能源化工有限公司、上海氯堿化工股份有限公司、上海華誼精細(xì)化工有限公司(原上海涂料有限公司)、上海華誼丙烯酸有限公司、上海天原(集團(tuán))有限公司等20多個子公司，其中雙錢、氯堿、三愛富3家單位為上市公司，雙錢、氯堿同時發(fā)行A、B股。
根據(jù)重組方案，雙錢股份(600623)發(fā)行股份購買控股股東上海華誼(集團(tuán))公司核心資產(chǎn)并募集配套資金。重組完成后，公司將提出“建設(shè)具有國際競爭力和影響力的化工企業(yè)集團(tuán)，成為技術(shù)領(lǐng)先的系統(tǒng)方案提供商，躋身中國化學(xué)原料及化學(xué)制品制造業(yè)前三位，躋身全球化工50強(qiáng)”的發(fā)展愿景。
此次重組完成后，公司將納入大股東華誼集團(tuán)旗下的能化公司、新材料公司、精化公司、投資公司、天原公司、信息公司和財務(wù)公司，主要業(yè)務(wù)板塊將涵蓋能源化工、精細(xì)化工、化工服務(wù)等業(yè)務(wù)，結(jié)合原有綠色輪胎業(yè)務(wù)，構(gòu)筑“3+1”的化工產(chǎn)業(yè)生態(tài)系統(tǒng)、商業(yè)模式、體制架構(gòu)。
重組完成后，將初步形成以縱向產(chǎn)業(yè)鏈為核心和以橫向服務(wù)化工產(chǎn)業(yè)鏈為主的“化工制造”+“化工服務(wù)”雙核驅(qū)動模式，由生產(chǎn)制造逐步向系統(tǒng)方案提供商轉(zhuǎn)型，依據(jù)客戶高度個性化的需求，做出從產(chǎn)品設(shè)計、制造、維護(hù)、更新、運作甚至融資的定制，通過產(chǎn)品系統(tǒng)和服務(wù)的創(chuàng)新結(jié)合，為顧客創(chuàng)造價值的同時，提高競爭能力和盈利能力。
再有，公司將推進(jìn)一體化發(fā)展，發(fā)揮協(xié)同優(yōu)勢。公司將重點打造一體化基地，實現(xiàn)公司品牌、技術(shù)、人才等在一體化基地集聚，借助循環(huán)經(jīng)濟(jì)、工藝流程優(yōu)化、物流倉儲費用節(jié)約、管理集約等。并且，跨市發(fā)展，全球布局，努力打造“全國業(yè)務(wù)，海外發(fā)展”的格局。在上海打造“決策中心、投資中心、研發(fā)中心、營銷中心、管理中心”的總部經(jīng)濟(jì)格局。在穩(wěn)固本土戰(zhàn)略布局的前提下，通過投資、并購、合作等多種方式捕獲海外發(fā)展機(jī)遇。
在新常態(tài)下，公司已針對各核心業(yè)務(wù)板塊的未來發(fā)展制定了新的計劃。具體來看，在能源化工業(yè)務(wù)方面，以成為專業(yè)化的能源化工產(chǎn)品及工業(yè)氣體產(chǎn)品供應(yīng)商為發(fā)展目標(biāo)，建設(shè)發(fā)展國內(nèi)外生產(chǎn)基地；在綠色輪胎業(yè)務(wù)方面，以客戶為中心，實施中高檔、全系列、差異化的品牌戰(zhàn)略，打造中國最專業(yè)的輪胎制造商和服務(wù)商；在精細(xì)化工業(yè)務(wù)方面，以工業(yè)涂料為核心，打造產(chǎn)品應(yīng)用服務(wù)和專有制造技術(shù)優(yōu)勢地位的相關(guān)多元化精細(xì)化工產(chǎn)品提供商和服務(wù)商；在化工服務(wù)方面，依托新上市公司三大主業(yè)，圍繞公司主要產(chǎn)品，通過物貿(mào)聯(lián)動平臺、金融管理和服務(wù)平臺、信息技術(shù)服務(wù)平臺、資本管理、資本運作以及新業(yè)務(wù)孵化平臺的建設(shè)，為新上市公司和全行業(yè)發(fā)展提供專業(yè)化服務(wù)，發(fā)揮協(xié)同效應(yīng)。
華誼集團(tuán)技術(shù)研發(fā)力量雄厚，擁有集團(tuán)技術(shù)研究院、2家國家級企業(yè)技術(shù)中心和8家市級企業(yè)技術(shù)中心，并設(shè)有博士后科研工作站。核心業(yè)務(wù)為“能源化工”、“先進(jìn)材料”、“綠色輪胎”、“精細(xì)化工”、“生產(chǎn)性服務(wù)業(yè)”五大類，產(chǎn)品涉及十幾大類近萬種，體現(xiàn)了較強(qiáng)的綜合配套、專業(yè)服務(wù)和提供整體解決方案的能力。
近年來，華誼集團(tuán)堅持“一個華誼、全國業(yè)務(wù)、海外發(fā)展”和“雙核驅(qū)動”戰(zhàn)略，目前已在上海、重慶、內(nèi)蒙、安徽、山東、江蘇、新疆、遼寧等八個省市建有16個生產(chǎn)基地，成為推動“高端發(fā)展、跨市發(fā)展、創(chuàng)新發(fā)展、綠色發(fā)展、一體化發(fā)展”的重要支撐。按照目前的發(fā)展速度和排位情況，經(jīng)過3~5年的努力，集團(tuán)將實現(xiàn)銷售收入1000億元。
據(jù)了解，重組后的新公司提出要建設(shè)具有國際競爭力和影響的化工企業(yè)集團(tuán)，躋身中國化學(xué)原料及化學(xué)制品制造業(yè)前三位、全球化工50強(qiáng)。“重組的目標(biāo)就是打造中國化工行業(yè)的‘航空母艦’。”華誼集團(tuán)經(jīng)營者表示。
